Default user roles

Accounts Budgets

Y

Y

Account History

Y

Y

Accounts (account information and history, add and edit accounts)

Y

Y

Accounts Command Centre

Y

Y

Accounts List

Y

Y

BASlink (AU)

Y

Y

Combine Accounts

Y

Y

Company Data Auditor

Y

Y

GST & Provisional Tax (NZ)

Y

Y

Record Journal Entry

Y

Y

Send to Accountant

Y

Y

Show Bank Account Balances (in transaction windows)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Transfer Money

Y

Y

Y

Bank Entry/Deposit Adjustment

(reconciliation and bank deposit)

Y

Y

Y

Bank Feeds

Y

Y

Y

Bank Register

Y

Y

Y

Banking Command Centre

Y

Y

Y

Get Statement

Y

Y

Y

Prepare Bank Deposit

Y

Y

Y

Prepare Electronic Payments

Y

Y

Y

Y

Y

Print Cheques

Y

Y

Y

Y

Y

Print Receipts

Y

Y

Y

Y

Print/Email Remittance Advice

Y

Y

Y

Y

Receive Money

Y

Y

Y

Reconcile Accounts

Y

Y

Y

Spend Money

Y

Y

Y

Y

Undo Reconciliation

Y

Y

Y

Account Details

Y

Y

Business Insights

Y

Y

Y

Y

Y

Customer Analysis

Y

Y

Y

Profitability Details

Y

Y

Supplier Analysis

Y

Y

Y

Card History

(History tab of Card Information window)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Combine Cards

Y

Y

Contact Log

(view and create log entries)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Create Personalised Letters

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Credit Limit & Hold

Y

Y

Customer Cards

Y

Y

Y

Y

Y

Customer Payment Details

Y

Y

Y

Y

Y

Customer Selling Details

Y

Y

Y

Employee Cards

Y

Y

Y

Employee Payment Details

Y

Y

Y

Y

Y

Employee Payroll Details

(AU)

Y

Y

Y

Personal Cards

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Print Mailing Labels

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Supplier Buying Details

Y

Y

Y

Supplier Cards

Y

Y

Y

Y

Y

Supplier Payment Details

Y

Y

Y

Y

Y

Synchronise Cards

Y

Y

Administration Tasks (set up company information, linked accounts, opening balances and profit/loss distribution. Migrate forms, close financial years. Access the Easy Setup Assistant, the Business Calendar and AccountantLink)

Y

Y

Allow Delete/Reverse

(of transactions, based on your security preferences)

Y

Y

Back Up Company File

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Change Product

Y

Close a Financial Year

Y

Y

Close a Payroll Year

(AU)

Y

Y

Customise Forms

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Find Transactions

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Find Transactions (Card tab)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Find Transactions (Category tab)

Y

Y

Y

Find Transactions (Job tab)

Y

Y

Import/Export Assistant

Y

Y

Preferences

Y

Y

Restore Company File

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Roll Back A Financial Year

Y

Y

To Do List

(all tabs)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Transaction Journal

(all tabs)

 x

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Transaction Journal (All tab)

Y

Y

Undo Check Out

Y

Y

User Access

Y

View Sent Emails

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Work Offline, (Check In) / Work Online

(online administrators only)

Y

Y

Adjust Inventory

Y

Y

Y

Auto Build Items

Y

Y

Y

Build Items

Y

Y

Y

Count Inventory

Y

Y

Y

Inventory Command Centre

Y

Y

Y

Item History

Y

Y

Y

Items

(item information and history, add and edit items)

Y

Y

Y

Items Register

Y

Y

Y

Set Item Prices

Y

Y

Y

Accounts List

 x

Y

Activities

(create, view, edit)

Y

Y

Y

Categories

Y

Y

Custom Lists

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Custom Lists and Field Names

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Employment Classifications

(AU)

Y

Y

Y

Identifiers

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Items

(item information and history, add and edit items)

Y

Y

Y

Job Budgets

Y

Y

Jobs

(job information and history, add and edit jobs)

Y

Y

Y

Y

Jobs List

Y

Y

Payroll Categories

(AU)

Y

Y

Y

Recurring Transactions

(access the complete list. If deselected, the user can only access recurring transactions from, and relevant to, the windows they are permitted to use)

Y

Y

Y

Y

Y

Sales & Purchases Information

(create and edit comments, shipping methods, referral sources and payment methods)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Superannuation Funds

(AU)

Y

Y

Y

Tax Codes

(tax code information and history, add and edit tax codes)

Y

Y

Enter Timesheet

Y

Y

Y

Y

Pay Employee

(create a pay run, view pay details in the Pay Employee, Find Transactions (Payroll Category tab) and Transaction Journal (Payroll tab) windows)

Y

Y

Y

Pay Liabilities

Y

Y

Y

Pay Superannuation

Y

Y

Y

Payroll Categories

Y

Y

Y

Payroll Command Centre

Y

Y

Y

Payroll Easy Setup Assistant

Y

Y

Y

Prepare Electronic Payments

Y

Y

Y

Y

Y

Print Paycheques

Y

Y

Y

Print Payment Summaries

Y

Y

Y

Print/Email Pay Slips

Y

Y

Y

Superannuation Funds

Y

Y

Y

In Tray

Y

Y

Y

Pay Bills

Y

Y

Y

Prepare Electronic Payments

Y

Y

Y

Y

Print Cheques

Y

Y

Y

Y

Y

Print/Email Purchase Orders

Y

Y

Y

Print/Email Remittance Advice

Y

Y

Y

Y

Purchases

(create purchases, receive items and view purchase information in the

To Do List and Transaction Journal (Purchases tab) windows)

Y

Y

Y

Purchases Command Centre

Y

Y

Y

Purchases Register

Y

Y

Y

Report Taxable Payments

(AU)

Y

Y

Y

Sales & Purchases Information

(create and edit comments, shipping methods,

referral sources and payment methods)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Settle Returns & Debits

Y

Y

Y

Accounts

Y

Y

Banking

Y

Y

Y

Card

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Custom

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

GST / Sales Tax

Y

Y

Index to Reports

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Inventory

Y

Y

Y

Payroll

(AU)

Y

Y

Y

Purchases

Y

Y

Y

Sales

Y

Y

Y

Time Billing

Y

Y

Y

Print Receipts

Y

Y

Y

Y

Print/Email Invoices

Y

Y

Y

Print/Email Statements

Y

Y

Y

Receive Payments

Y

Y

Y

Reimbursable Expenses

Y

Y

Y

Sales

(create sales and view sales information in the To Do List, Find Transactions (Invoice tab) and Transaction Journal (Sales tab) windows)

Y

Y

Y

Sales & Purchases Information

(create and edit comments, shipping methods, referral sources and payment methods)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Sales Command Centre

Y

Y

Y

Sales Register

Y

Y

Y

Settle Returns & Credits

Y

Y

Y

Activities

(create, view, edit)

Y

Y

Y

Activity History

Y

Y

Activity Log

(view and enter activity slips, view activity log)

Y

Y

Y

Enter Timesheet

(AU)

Y

Y

Y

Y

Prepare Time Billing Invoice

Y

Y

Y

Time Billing Command Centre

Y

Y

Y